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今日可转债上市新消息:福能转债110048首日开盘上涨 涨3.38%

发布时间:2018-12-29 02:07:09   来源:瞄股网  浏览:
今日可转债上市新消息:福能转债110048首日开盘上涨 涨3.38%,今日福能转债(110048)正式上市交易,福能转债高开后小幅回落,截至发稿,福能转债交投于103.38元,涨幅3.38%。 福能股份主营热电联产、天然气发电、风力发电及纺织品生产和销售,福建国资委控股。公司经营稳健,现金流充裕,近年来,营收稳步增长,今年火

  今日福能转债(110048)正式上市交易,福能转债高开后小幅回落,截至发稿,福能转债交投于103.38元,涨幅3.38%。

  福能股份主营热电联产、天然气发电、风力发电及纺织品生产和销售,福建国资委控股。公司经营稳健,现金流充裕,近年来,营收稳步增长,今年火电、气电业务持续改善,晋江气电替代落地,三季度净利润大幅增长。

  一、可转换公司债券简称:福能转债

  二、可转换公司债券代码:110048

  三、可转换公司债券发行量:283,000万元(2,830万张)

  四、可转换公司债券上市量:283,000万元(2,830万张)

  五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

  六、可转换公司债券上市时间:2018年12月28日

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年12月7日至2024年12月6日。

  八、可转换公司债券转股的起止日期:2019年6月14日至2024年12月6日

  申购当初,考虑到公司国资背景,同时转债安全垫较足,给出的意见是建议申购。从实际发行结果来看,原始股东配售率32.13%,网下认购64.07%,网上认购 3.44% ,包销比例为0.36%,虽然中签率符合预期,但是网下申购比例很高,拿到这个中签有点纳闷,漏网之鱼。预计明日在获利的情况下抛压较重,神仙打架,重点关注资金承接价位。目前福能转债(110048)对应正股福能股份(600483)价格为8.51,转股价值为97.93,溢价率为2.12%。相比于发行当初,申购期间,溢价率并无较大变化,上市较快,近几日股价强势,今晚公告福能集团承诺,自公司本次可转换公司债券上市之日起6个月内,不通过二级市场(包括集合竞价和大宗交易)减持所持有的可转换公司债券,大大加分。从目前的转债行情来看,类比于近似转债,理论价格应该高于105元,上市转债初期普遍价格偏低,预计开盘价格在103元上下,同时密切关注正股的动态调整,暂时不考虑卖出,关注机构之间的博弈之后再作决定。由于申购持有转债,考虑到转债安全垫较足,价格合适,准备进场进行低价博弈,谨慎参与。

  公司盈利水平有所上升:公司营业收入和归母净利润有一定波动性,短期看18年业绩回升有望。

  公司是福能集团下属的区域发电龙头企业,实际控制人为福建省国资委,项目资源丰富、资金实力雄厚。公司以热电联产、天然气发电以及风力发电为主营业务,辅以光伏发电业务以及纺织业务,同时提前布局核电业务,发展潜力较大。截至2018年6月底,公司控股运营总装机规模484.10万千瓦,其中:风电装机规模71.40万千瓦,天然气发电装机规模152.80万千瓦,热电联产机组装机123.61万千瓦,燃煤纯凝电厂装机132.00万千瓦,光伏装机4.29万千瓦。业务整体受宏观经济影响,煤电、气电业务对政策敏感;风电业务利润贡献度高,成为公司业绩的核心增长点;核电业务提前布局利好公司中长期发展;纺织业务稳定,营收贡献不大。

  正股基本面较好,估值在同业中偏低,近期大盘调整,正股较为抗跌,留住了打新的利润。

  目前转债溢价率较低,债券评级较高(AA+),流动性好,蓝筹转债较受市场青睐,破发风险低。上市后可选择逢高止盈,也可作为优质标的继续持有。

  投资建议:公司基本面较好,中长期发展潜力较大,具备一定投资价值。

  风险提示:风电项目推广不达预期,煤电、气电政策性风险较大。

 
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